Terry Morse Jr.

Σε µια µικρή πόλη του αµερικανικού νότου, ένα έγκληµα έχει διαπραχθεί. Όταν ο Βέρτζιλ Τιµπς, ένας καλοντυµένος έγχρωμος από τον βορρά φτάνει στην περιοχή, ο σερίφης Μπιλ Γκιλέσπι, λόγω των φυλετικών του προκαταλήψεων, τον συλλαµβάνει ως βασικό ύποπτο. Ο Βέρτζιλ, όµως, του αποκαλύπτει ότι είναι αστυνοµικός από τη Φιλαδέλφεια και προσφέρεται να τον βοηθήσει στις έρευνές του. Οι δύο άντρες ...

Δυο αδέλφια, έξι και δέκα χρονών μεγαλώνουν στον ρατσιστικό Νότο των ΗΠΑ της δεκαετίας του 1930. Στυλοβάτης εναντίον της μισαλλοδοξίας και του φυλετικού μίσους θα είναι ο χήρος πατέρας τους, που προσπαθεί να τα μεγαλώσει μακριά από την στείρα και μονόχνωτη νοοτροπία των συμπολιτών του.