Walter Gotell

Ένα Βρετανικό και ένα Σοβιετικό υποβρύχιο, αμφότερα εξοπλισμένα με πυρηνικές κεφαλές, εξαφανίζονται ως διά μαγείας. Οι μυστικές υπηρεσίες των δύο χωρών ανακαλύπτουν ότι κάποιος διαθέτει συσκευή ικανή να εντοπίζει τη ρότα των υποβρυχίων και στέλνουν στο Κάιρο τον Τζέιμς Μποντ και την πράκτορα ΧΧΧ, με σκοπό να βρουν την άκρη του νήματος.

Η τρομοκρατικη οργανωση SPECTRE σκοπευει να κλεψει το LECTER, μια εξελιγμενη συσκευη αποκρυπτογραφησης, και να την παραδωσει στους Σοβιετικους. Επιπροσθετος στοχος της: Η εξοντωση του Τζέιμς Μποντ.